Diagnóstico gratuito

Tu primera sesión
empieza aquí.

Antes de reunirnos, necesito entender dónde estás ahora. Este formulario me lleva 5 minutos leerlo y te ahorra 30 minutos de conversación genérica. Lo que me cuentes aquí convierte la primera sesión en algo realmente útil.

🔒
Estrictamente confidencial
Se usa única y exclusivamente para preparar tu plan.
⏱
5 minutos, no más
Si decides seguir adelante, profundizamos juntos en los detalles.
✦
Sesión personalizada
Con tus respuestas ya llego preparada. No empezamos de cero.
1
Tú
2
Dinero
3
Objetivos
4
Riesgo
5
Enviar

Paso 1 · Datos personales

Cuéntame
sobre ti

Lo básico para personalizar la sesión antes de que nos veamos.

Situación laboral
Asalariado/aAutónomo/aFuncionario/aEn transición
Asalariado/aAutónomo/aFuncionario/aNo aplica

Paso 2 · Situación financiera

Los números
que importan

Aproximaciones son perfectamente válidas. No necesito cifras exactas para preparar la sesión.

Ingresos
Flujo mensual
Patrimonio aproximado
Suma aproximada de cuentas, fondos, acciones, etc.
Hipoteca, préstamos, tarjetas…
El fondo de emergencia es el dinero que tienes disponible de inmediato para cubrir imprevistos — lo habitual es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos guardados en un lugar accesible y seguro.
No tengo Algo, insuficiente Sí, 1–3 meses de gastos Sí, 3–6 meses de gastos Más de 6 meses de gastos
Ingresos brutos conjuntos
—
Tasa de ahorro estimada
—
Patrimonio neto aprox.
—

Paso 3 · Tus objetivos

¿Hacia dónde
quieres ir?

Tus objetivos son el motor de todo el plan. Marca los que apliquen y cuéntame lo que necesite saber.

Objetivos a corto plazo (1–3 años)
🏠 Comprar vivienda🛡 Fondo de emergencia🚀 Emprender💳 Pagar deudas🎯 Gran compra / gasto📈 Invertir más
Objetivos a medio-largo plazo
🌴 Independencia financiera⏰ Jubilación anticipada⚖ Reducir jornada📊 Escalar negocio propio🏢 Invertir en inmuebles👨‍👩‍👧 Planificación familiar
Independencia financiera
Cualquier detalle que me ayude a entender tu situación concreta.

Paso 4 · Tu relación con el riesgo

Cómo llevas
la incertidumbre

No hay respuestas correctas. Solo quiero entender cómo te sientes realmente con el dinero invertido — no cómo crees que deberías sentirte.

😰 Vendería todo😟 Me angustiaría mucho😐 Lo aguantaría🙂 Tranquilamente😎 Compraría más
−5%−10%−20%−30%−50% o más
Menos de 1 año1–3 años3–5 años5–10 años+10 años
< 3%3–5%5–8%8–12%> 12%
Tu perfil provisional
—
Fondos, ETFs, acciones, planes de pensiones… Aproximaciones son perfectas.

Paso 5 · Casi listo

Revisa y
confirma

Un vistazo rápido antes de enviarlo. Si algo no está bien, vuelve atrás y corrígelo.

Tus datos de contacto
Para confirmarte la recepción.
Para coordinar la sesión contigo.
✓
Recibirás confirmación por email en menos de 24 horas. Revisa también tu carpeta de spam por si acaso. La primera sesión la organizamos juntos una vez que haya revisado tu diagnóstico.
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Diagnóstico recibido

Ya tengo todo lo que necesito para preparar tu primera sesión. Me pondré en contacto contigo en menos de 24 horas.

¿Qué pasa ahora?Revisaré tu diagnóstico, prepararé un primer análisis de tu situación y te escribiré para coordinar la sesión. Recuerda traer si puedes un extracto de tus inversiones actuales — con eso ya podemos ir al detalle desde el minuto uno.