Paso 1 de 7

Cuéntame
sobre ti

Esta información nos ayuda a personalizar completamente tu plan financiero. Todo lo que compartas es estrictamente confidencial.

Rellena con los datos más actualizados que tengas. Las aproximaciones funcionan perfectamente para el análisis.
Situación laboral
Ingresos brutos conjuntos
—
Netos estimados / mes
—
IRPF estimado / año
—

Paso 2 de 7

Tu situación
patrimonial

Vamos a construir tu balance personal: lo que tienes y lo que debes. Es la fotografía más honesta de tu situación financiera.

Liquidez
Planes de pensiones
Inmuebles
Deudas
Flujo de caja mensual
Total activos
—
Total deudas
—
Patrimonio neto
—
Tasa de ahorro
—

Paso 3 de 7

Tu cartera
de inversión

Lista todas tus posiciones actuales. Con esta información haremos la radiografía completa de tu cartera: geografía, factores, riesgo y rentabilidad.

Para fondos o ETFs escribe el nombre o ticker (ej. VWRL, IWDA). Para acciones, el nombre de la empresa. El importe puede ser aproximado.
Nombre / Fondo / Ticker Tipo Importe (€) Peso (%) Broker Región
Total cartera
—
Posiciones
0
Suma de pesos
0%
Contexto adicional

Paso 4 de 7

¿Hacia dónde
quieres llegar?

Tus objetivos son el motor del plan. Cuanto más claros sean, más preciso será el análisis y más útiles las recomendaciones.

Objetivos a corto plazo (1–3 años)
Objetivos a medio plazo (3–10 años)
Independencia financiera
Patrimonio objetivo IF
—
Déficit actual
—
Años aprox. hasta IF
—
Gastos extraordinarios previstos

Paso 5 de 7

Tu relación
con el riesgo

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo importante es ser honesto: un perfil mal calibrado puede hacerte tomar decisiones que después te generan estrés innecesario.

Paso 6 de 7

Protección
y riesgos

Una buena planificación no solo busca crecer el patrimonio — también lo protege. Esta sección es clave para detectar vulnerabilidades.

La falta de protección puede destruir años de ahorro en cuestión de semanas. Responde con honestidad.
Fondo de emergencia
Dependientes y obligaciones

Paso 7 de 7

Todo listo
para tu plan

Revisa el resumen antes de enviarlo. Natalia recibirá toda tu información y se pondrá en contacto contigo para presentarte el plan.

¿Hay algo que quieras que Natalia sepa antes de preparar tu plan?

✓

Diagnóstico recibido

Natalia Pascual Aguirre ya tiene toda tu información y preparará tu Plan Financiero Personal. Te contactará en los próximos días.

Si tienes alguna duda urgente puedes escribirle directamente. Toda la información que has compartido es estrictamente confidencial y se usa únicamente para elaborar tu plan.